Introduction
Le Pré-CRM est l’une des fonctionnalités les plus utiles de Corporama pour les équipes commerciales qui ne disposent pas encore d’un CRM externe, ou qui souhaitent qualifier leurs prospects avant de les transférer vers leur outil principal. Ce guide vous explique comment fonctionne le Pré-CRM, comment l’administrer pour votre équipe, et quels critères de ciblage il exploite pour prioriser vos actions commerciales.
Le fonctionnement du Pré-CRM
1.1 Qu'est-ce que le Pré-CRM Corporama ?
Le Pré-CRM permet d’être propriétaire commercial d’une entreprise directement depuis Corporama, comme sur un CRM classique, sans avoir besoin d’un outil tiers. Il s’agit d’une couche de gestion de la relation prospect intégrée nativement à la plateforme, pensée pour les commerciaux qui travaillent sans CRM ou en complément de leur CRM existant.
Fonctionnalités principales :
Affectation d’une société à un collaborateur pour en devenir le propriétaire commercial
Statut de prospection attribué à chaque société (à rappeler, prospect chaud, client, etc.)
Programmation d’actions : planifiez une date de prochain appel, email ou relance
Notes et historique : associez des notes à chaque société et retrouvez tout l’historique via une timeline dédiée
1.2 Pourquoi utiliser le Pré-CRM au quotidien
Le Pré-CRM structure le suivi commercial sans complexité technique : chaque commercial sait exactement où il en est avec chaque prospect, sans jongler entre plusieurs outils. Il permet également de nettoyer et d’enrichir votre base de données pour éviter les prises de contact inutiles ou en doublon.
Bénéfices concrets :
Un suivi centralisé de tous vos prospects et clients, sans double saisie
Une répartition claire du portefeuille entre commerciaux
Une timeline complète pour reprendre un dossier même en cas d’absence du commercial titulaire
📖 Lire le guide complet : Fonctionnement du Pré-CRM
Utiliser le Pré-CRM en tant qu'administrateur
2.1 Le rôle de l'administrateur dans le Pré-CRM
Au-delà de l’usage individuel, le Pré-CRM offre une vision d’équipe complète pour les administrateurs de compte. Depuis l’espace dédié, vous suivez l’activité de vos commerciaux, la répartition du portefeuille de prospects et la progression des statuts de prospection.
Actions disponibles pour l’administrateur :
Suivre l’activité des commerciaux : nombre de sociétés affectées, actions réalisées, statuts mis à jour
Réaffecter des portefeuilles entre collaborateurs en fonction de la charge ou des priorités
Piloter la distribution des prospects pour équilibrer les volumes entre les membres de l’équipe
Consulter les statistiques de transformation des prospects en clients
2.2 Bonnes pratiques de pilotage d'équipe
Définissez des règles claires de statuts de prospection communes à toute l’équipe pour garder une lecture homogène.
Réaffectez régulièrement les comptes inactifs pour éviter qu’un prospect ne reste sans suivi.
Croisez les données du Pré-CRM avec les tableaux de bord Corporama pour visualiser la répartition territoriale et sectorielle de votre portefeuille.
📖 Suivre le guide détaillé : Utilisez le Pré-CRM en tant qu’administrateur
Le Pré-CRM et les critères de ciblage
3.1 Comment le ciblage alimente le Pré-CRM
Le Pré-CRM ne fonctionne pas isolément : il s’appuie directement sur les critères de ciblage définis dans vos listes de sociétés. Plus votre ciblage est précis en amont, plus le suivi effectué dans le Pré-CRM sera pertinent et actionnable pour vos commerciaux.
Critères de ciblage exploitables :
Sectoriels : activité, code NAF, taille d’entreprise
Financiers : chiffre d’affaires, croissance, indice de solidité financière
Sémantiques : mots-clés liés à l’activité ou aux produits de l’entreprise
Comportementaux : entreprises qui recrutent, qui ont levé des fonds, ou qui montrent des signaux d’intention d’achat
3.2 Prioriser vos prospects grâce aux signaux
En combinant les critères de ciblage avec le Pré-CRM, vous identifiez plus rapidement les entreprises à fort potentiel et vous adaptez le statut de prospection en conséquence. Corporama identifie également, au sein de votre portefeuille, les entreprises jamais contactées, pour ne laisser aucune opportunité de côté.
Pour une priorisation efficace :
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Croisez les signaux faibles du marché (recrutement, levée de fonds, actualité) avec le statut d’un prospect dans le Pré-CRM.
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Concentrez les actions à court terme sur les entreprises présentant le plus de signaux positifs récents.
📖 Suivre le guide détaillé : Le Pré-CRM et les critères de ciblage
Synthèse : structurer sa prospection avec le Pré-CRM
4.1 Workflow recommandé
Définir vos critères de ciblage pour constituer une liste de sociétés qualifiée.
Affecter les sociétés aux commerciaux via le Pré-CRM.
Qualifier et suivre chaque prospect grâce aux statuts et à la timeline.
Piloter l’équipe depuis l’espace administrateur pour équilibrer la charge et suivre la performance.
Ajuster le ciblage en continu selon les signaux d’affaires détectés.
4.2 Ressources complémentaires
Guide des nouveaux utilisateurs : Nouvel utilisateur Corporama : le guide complet
Listes et veille marché : Listes de sociétés et veille marché : optimiser votre prospection
Gestion des listes : Gérer, partager et exporter vos listes de sociétés
