Vue rapide
Accédez en un instant aux informations clés d’une société et qualifiez vos prospects plus rapidement que jamais grâce à la Vue Rapide.
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1. Où accéder à cette fonctionnalité ?
Vous accèderez à cette fonctionnalité depuis l’interface de ciblage.
2. Utiliser la fonctionnalité étape par étape
Étape 1 – Consulter les informations essentielles
La Vue Rapide rassemble en un seul écran :
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Informations légales
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Données financières
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Contacts identifiés
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Événements clés (recrutements, actualités, changements juridiques…)
Étape 2 – Naviguer entre les sociétés
Utilisez les flèches latérales pour passer d’une société à l’autre sans revenir à votre liste.
Une navigation fluide, idéale pour enchaîner les appels ou les vérifications.
Étape 3 – Utiliser le Pré-CRM depuis la Vue Rapide
Depuis ce module, vous pouvez :
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Attribuer un statut
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Assigner un collaborateur
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Ajouter un commentaire ou un compte-rendu d’appel
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Programmer une prochaine action
3. Comment apparaissent les résultats ?
La Vue Rapide affiche une fiche simplifiée et structurée qui regroupe toutes les données importantes de la société en un coup d’œil.
Vous verrez notamment :
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Les informations juridiques et financières
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Les contacts associés à l’entreprise
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Les événements récents détectés
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Les actions Pre-CRM disponibles
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Les flèches de navigation pour passer à l’entreprise suivante
Juste en dessous de la fiche, les interactions disponibles (recherche web, 118 000, Pre-CRM, etc.) apparaissent clairement pour accélérer vos actions.
