Utilisez le Pré-CRM en tant qu’administrateur

Gérez, qualifiez et affectez vos listes de sociétés en masse pour organiser efficacement le travail de vos équipes.

Répartir les leads

entre les membres de votre équipe

Classer rapidement

vos sociétés par statut (À appeler, Chaud, À relancer…)

Gagner du temps

dans la distribution des prospects

Assurer

une organisation homogène entre les collaborateurs

1. Où accéder à cette fonctionnalité ?

Vous accèderez à cette fonctionnalité depuis l’interface de ciblage.

Depuis n’importe quelle liste générée dans le module Ciblage, vous verrez apparaître le bouton :

« Qualifier / Affecter la liste »

Astuce

Il est accessible uniquement aux administrateurs ou utilisateurs disposant des droits Pre-CRM avancés.

2. Utiliser la fonctionnalité étape par étape

Étape 1 – Générer une liste et lancer la qualification ou l’affectation

Créez une liste de sociétés depuis votre ciblage habituel (critères métiers, géographiques, signaux, etc.).

Une fois les résultats affichés, cliquez sur Qualifier / Affecter la liste.

Une fenêtre s’ouvre vous permettant de :

Attribuer un statut Pre-CRM (À contacter, À relancer, Perdu…)
Affecter un ou plusieurs collaborateurs
Ajouter un ou plusieurs tags internes (segment, priorité, campagne…)

Étape 2 – Valider l’opération

Ajustez vos choix puis cliquez sur le bouton « Valider ».

Limites à connaître :

Vous ne pouvez pas traiter plus de 200 000 sociétés ou établissements en une seule fois.
Si vous sélectionnez plusieurs collaborateurs, l’attribution se fera de manière aléatoire entre eux.

3. Comment apparaissent les résultats ?

Toutes les modifications s’appliquent instantanément dans le Pré-CRM

Les modifications sont les suivantes :

Les sociétés sélectionnées affichent immédiatement le statut et/ou l’affectation choisis.
Les tags ajoutés deviennent visibles dans chaque fiche société et dans les filtres Pre-CRM.
Les collaborateurs voient apparaître automatiquement leurs nouveaux leads dans leur propre interface