Le Pré-CRM : critère de ciblage

Utilisez vos tags, affectations et actions planifiées comme filtres puissants pour affiner votre prospection.

rapidement vos prospects chauds ou à rappeler

les sociétés déjà travaillées (ou, au contraire, celles jamais contactées)

automatiquement vos relances et actions programmées

votre prospection sur votre organisation interne (tags, affectations)

1. Où accéder à cette fonctionnalité ?

Vous accèderez à cette fonctionnalité depuis l’interface de ciblage.

Dans le colonne de filtres, ouvrez la section Pré-CRM, où vous retrouverez :

Étape 1 – Filtrer par tags

Sélectionnez un ou plusieurs tags pour cibler précisément vos prospects, par exemple :

Corporama affichera toutes les sociétés contenant les tags sélectionnés.

Étape 2 – Filtrer par affectation

Vous pouvez décider d’afficher uniquement :

Étape 3 – Filtrer via vos actions programmées

Vous pouvez afficher :

Toutes les sociétés pour lesquelles une action de rappel est prévue
Un segment filtré selon une plage horaire spécifique (aujourd’hui, demain, semaine prochaine…)

Exemple :
« Me montrer toutes les sociétés avec un rappel prévu aujourd’hui ».

Étape 4– Rechercher dans vos commentaires

Vous pouvez filtrer les sociétés via les mots-clés inscrits dans la timeline.
Exemples :

Corporama affichera seulement les sociétés dont un commentaire contient ce mot-clé.

Vous obtenez immédiatement une liste filtrée selon vos tags, affectations, actions ou mots-clés.

Corporama met automatiquement à jour votre affichage :

Les filtres actifs apparaissent en haut de la liste
Vous pouvez retirer n’importe quel filtre en un clic
Vous pouvez naviguer dans votre liste, passer en Vue Rapide ou accéder au Pré-CRM société par société