Éditer vos fiches rendez-vous
Préparez efficacement vos rencontres commerciales en générant une fiche synthétique contenant toutes les informations clés de la société, en un clic.
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1. Où accéder à cette fonctionnalité ?
Vous accèderez à cette fonctionnalité depuis l’interface de la fiche société.
Après avoir procéder au ciblage :
Fiche Société → Fiche Rendez-vous
Si la société possède plusieurs établissements, Corporama vous propose automatiquement de sélectionner celui à visiter.
2. Utiliser la fonctionnalité étape par étape
Étape 1 – Sélectionner l’établissement (si applicable)
Si l’entreprise comporte plusieurs sites, choisissez celui correspondant à votre rendez-vous (siège, agence, usine, bureau local…).
Étape 2 – Compléter votre fiche
Ajoutez ou modifiez les éléments utiles avant édition :
-
Notes internes
-
Nom(s) des interlocuteurs
-
Date et objet du rendez-vous
-
Informations pratiques
De plus, vous pouvez cocher ou décocher les éléments qui apparaitront ou non sur votre PDF.
Étape 3 – Exporter la fiche
Cliquez sur « Éditer la fiche RDV en PDF » pour générer la fiche finale.
3. Comment apparaissent les résultats ?
Votre fiche rendez-vous est automatiquement générée en PDF
Les informations suivantes apparaissent :
-
Coordonnées complètes de l’établissement
-
Plan d’accès
-
Informations légales essentielles
-
Vos notes internes
-
Le nom de votre interlocuteur (si renseigné)
Vous pouvez ensuite :
- imprimer la fiche
- l’envoyer à un collègue
- la conserver dans votre process commercial.
