Fonctionnement du Pré-CRM

Le Pre-CRM de Corporama vous permet de qualifier, organiser et suivre votre prospection en quelques clics, tout en facilitant la collaboration au sein de votre équipe.

Identifier

rapidement le statut d’un prospect grâce aux tags

Répartir

efficacement les sociétés entre membres de votre équipe

Programmer

des actions (rappels, relances, rendez-vous) pour ne rien manquer

Tracer

l’historique complet des interactions via la Timeline

Centraliser

vos notes, actions et suivis, accessibles à tout moment

1. Où accéder à cette fonctionnalité ?

Vous accèderez à cette fonctionnalité depuis l’interface de ciblage.

Le Pre-CRM est accessible depuis plusieurs endroits clés de Corporama :

Depuis vos listes de sociétés (colonne d’actions)
Depuis la Vue Rapide
Depuis une fiche société

Vous pouvez taguer, affecter, programmer une action ou ajouter une note depuis tous ces modules.

2. Utiliser la fonctionnalité étape par étape

Étape 1 – Utiliser les tags et affectations

Les tags vous permettent d’indiquer le statut d’une société :
→ À Rappeler, Rendez-vous pris, Prospect chaud, En négociation, etc.

Les affectations permettent d’indiquer à quel collaborateur la société est attribuée.

Les tags sont préconfigurés par défaut
Ils peuvent être personnalisés sur demande via le service client
Vous pouvez combiner tags + affectations pour organiser votre prospection

Astuce

Exemple : afficher toutes les sociétés « À rappeler » qui vous sont affectées.

Étape 2 – Planifier une action

Le Pre-CRM vous permet de programmer :

Un rappel
Une relance
Un rendez-vous
Une action de suivi

Après avoir cliqué sur ce bouton « Timeline », la fenêtre d’action s’ouvre.

Après avoir affecter et taggé, depuis cette fenêtre d’action « Timeline », vous pouvez :

Choisir le type d’action, la date et l’heure

Ajouter votre commentaire

Envoyer l’action vers votre calendrier Outlook ou Gmail

Étape 3 – Ajouter une note

Dans la Timeline, vous pouvez :

Documenter un appel
Ajouter des informations importantes
Renseigner les détails d’un échange
Garder un historique clair de votre relation avec le prospect

Une fois la note ajoutée, elle apparaît immédiatement dans la Timeline pour un suivi fluide.

Astuce

Les mots-clés présents dans vos notes deviennent des critères de recherche dans le ciblage.

3. Comment apparaissent les résultats ?

Vous voyez en un coup d’œil l’historique et le statut de chaque société, directement depuis la liste, la Vue Rapide ou la fiche société.

Dans la Timeline :

Les tags, actions programmées et notes apparaissent sous forme de blocs organisés
Les rappels à venir sont clairement indiqués
Les actions passées sont archivées mais consultables
Les notes sont affichées chronologiquement